動感傳感 我們談起德國，想到的就是德國強大的工業實力，以及大眾、奔馳、西門子等等巨頭。
然而，這些只是冰山一角，德國的工業實力有一半以上由中小企業貢獻，這些中小企業占到了總數的99%，它們被稱為“隱形冠軍”，人口只有八千萬的德國竟有2000多個隱形冠軍企業，這些公司許多業外人士根本聽都沒聽說過。今天我們來看看德國工業的一個角落——隱秘而強大的德國傳感器產業，這也是眾多德國隱形冠軍的隱匿之處。沒有具體的數據，我們很難感知德國傳感器產業對世界的影響，以及其在全球所處的位置。
然(ran)而(er)(er)對于傳感(gan)器這個分散而(er)(er)零碎的(de)(de)市(shi)場(chang)，許多市(shi)場(chang)咨詢公司(si)做的(de)(de)調查，也大(da)都僅是觀察某(mou)一傳感(gan)器市(shi)場(chang)的(de)(de)狀況，而(er)(er)傳感(gan)器更多的(de)(de)是“小而(er)(er)美”、“小而(er)(er)強”的(de)(de)企業(ye)。我們先來看(kan)看(kan)幾份榜單(dan)，具體看(kan)看(kan)各領域德(de)國傳感(gan)器企業的實力。
▲2023全球十(shi)大傳感器(qi)品牌指數（來源：CNPP）上圖是CNPP品牌數據研究給出的世界傳感器品牌指數排名數據，小編認為還是比較符合我們對全球傳感器品牌的認知，前10名中的博世、英飛凌、SICK西克都是德國企業。此外，前10名單外的德國知名傳感器品牌有倍加福（Pepperl + Fuchs）、西門子等。該份榜單總體來說，呈現德國、美國、日本三國傳感器企業割據的局面，德國的傳感器實力是當之無愧的全球三強之一。▲全(quan)球工業自動化(hua)媒體plantautomation-technology發(fa)布全(quan)球TOP10工業傳感器品牌全球工業自動化著名媒體plantautomation-technology在其平臺上發布的2019年全球TOP10工業傳感器品牌中，First Sensor、博世、西門子三家德國傳感器企業入榜。▲ResearchAndMarkets全球(qiu)傳感(gan)器制造和(he)供(gong)應商TOP10著名市場調研機構ResearchAndMarkets發布的全球傳感器制造和供應商TOP 10 名單中，英飛凌、博世、西門子等德國傳感器企業再次入榜。
而Yole的2022全球MEMS傳感器企業排行中，博世、英飛凌相繼入榜，均位列前10，其中博世更是以絕對優勢領先其他廠家，成為TOP1，蟬聯冠軍寶座。
▲Yoel全球MEMS TOP 30 品牌(pai)可(ke)(ke)以(yi)看到(dao)，無論哪份榜(bang)單(dan)中，德(de)國傳感(gan)器企業都是(shi)其中不(bu)(bu)可(ke)(ke)忽視(shi)的力量，并且占(zhan)據不(bu)(bu)少的市場份額。而這只是德國較大的傳感器企業的實力，德國傳感器企業更多的實力隱藏在了冰上之下。
譬如上文中提到的First Sensor，是全球工業壓力傳感器的領導者之一，一直壟斷著我國石化儀表行業的壓力傳感器領域。然而First Sensor 在2020年被美國TE泰科電子收購，這引起了我國石化行業的恐慌。類似First Sensor這樣的例子還有很多，小編再舉一個例子，工業里面常用的溫度傳感器，一般有兩種——Pt100和熱電偶，Pt100是一種以鉑金電阻制作的溫度傳感器，世界上能生產薄膜式鉑電阻核心部件的企業，不超過五指之數，而這其中德國就占了兩家——Heraeus賀利氏、Jumo久茂，這兩家企業是全球工業溫度傳感器細分領域的領軍企業，是隱形的冠軍。市場上售賣的薄膜鉑電阻器件將“德國原產地”寫在顯眼的位置，顯然是利用消費者對德國制造的信心，而這顆薄膜鉑電阻很可能產自賀利氏或者久茂。
德國Sensitec公司是全球(qiu)磁阻傳感(gan)器領(ling)先(xian)企業之一(yi)，其磁阻傳(chuan)感(gan)器能夠在+270℃到-133℃的溫度范圍之內正常(chang)工(gong)作，遠超普通磁傳(chuan)感(gan)器，2004年被(bei)用于火(huo)星探(tan)測(ce)車“勇(yong)氣號”和“機遇(yu)號”上面，用于感(gan)測(ce)機械(xie)臂或(huo)者輪子的位置。除了以上提到的傳感器品牌和應用外，還有巴魯夫、倍加福、X-Fab、WIKA、E+H、VEGA、德森克、賽多利斯、大陸集團……等等數不盡的德國傳感器品牌。這(zhe)些德(de)國傳(chuan)感器被廣泛用(yong)于工業、消費(fei)電子等(deng)領域(yu)的(de)方方面(mian)面(mian)，在不少方面(mian)都是該(gai)領域(yu)里(li)數一數二的(de)存在，是德(de)國“隱形(xing)冠軍”的(de)典型代(dai)表。德(de)國(guo)的傳感器產(chan)業(ye)為什么(me)這么(me)強？不僅是傳感器產業，德國在工業制造業等實體產業上，都很強，是什么原因造就了這些德國傳感器企業呢？
制(zhi)造(zao)業，尤其是傳(chuan)感器這些高科(ke)技(ji)(ji)(ji)制(zhi)造(zao)業，很少有科(ke)技(ji)(ji)(ji)進(jin)步帶來的(de)技(ji)(ji)(ji)術大躍(yue)進(jin)，更(geng)多的(de)是日積(ji)月(yue)累，不斷打磨(mo)技(ji)(ji)(ji)術，深挖壕溝(gou)，建立(li)技(ji)(ji)(ji)術壁壘，形成領先市場(chang)的(de)技(ji)(ji)(ji)術優勢。要形(xing)成這種(zhong)優勢，一年(nian)、兩年(nian)肯定不(bu)行的(de)，需(xu)要數(shu)十年(nian)甚(shen)至上百年(nian)的(de)傳承與(yu)積累，德(de)國的(de)許(xu)多(duo)傳感器公司(si)就是這樣(yang)的(de)家(jia)族企業，靠著一代代傳承下去(qu)，發展起來(lai)。上文提到(dao)的(de)全球薄膜式鉑電阻核心部件廠家(jia)之一(yi)的(de)Jumo久茂(mao)，就是這樣(yang)的(de)一(yi)個(ge)家(jia)族企業。1948年，JUMO GmbH & Co. KG由Moritz Kurt Juchheim先生在德國福爾達創建，Moritz Kurt Juchheim先生的父親就是做溫度計的，如今Jumo的實際經營者是Moritz Kurt Juchheim先生的孫子，公司建立至今70多年，從未上市，一直專注于溫度傳感器領域穩步發展，才達到今天的成就。▲Jumo久茂創始人Moritz Kurt Juchheim先生1952年(nian)在其辦公室中2、技術(shu)創新與持(chi)續投入(ru)人類的(de)科技(ji)是不(bu)斷進步的(de)，像Jumo久(jiu)茂這種70多(duo)年的(de)企業(ye)，其經歷電(dian)氣革命到信(xin)息革命的(de)變化，如今工業(ye)4.0又洶(xiong)涌(yong)來襲(xi)，一成不(bu)變的(de)技(ji)術注(zhu)定要被淘(tao)汰，尤(you)其是身(shen)處傳(chuan)感器(qi)這類高(gao)科技(ji)領域(yu)。Jumo剛開始(shi)只做“繞(rao)線式(shi)”鉑電(dian)阻(zu)的溫(wen)度傳感器，繞(rao)線式(shi)鉑電(dian)阻(zu)的優點是：準確、穩定性強(qiang)，但(dan)缺點也很明顯，就是全部純(chun)手工(gong)制(zhi)作的傳感器，沒辦法大規模生(sheng)產，并且材料成本也很高。面(mian)對技術革命，Jumo并沒有止步不前，而是銳意改(gai)革，引入(ru)自動生產(chan)設備(bei)，檢(jian)測設備(bei)，建造潔(jie)凈車間，開始生產(chan)“薄膜式”鉑電阻(zu)。由于(yu)“薄膜式”鉑電阻是把鉑金粉(fen)末噴涂到基板上(shang)，然(ran)后激光(guang)刻蝕(shi)，最后再檢測，并且(qie)生(sheng)(sheng)產過程是全(quan)自動的，這樣大大的提高了生(sheng)(sheng)產率，降低了成本。正(zheng)是這樣持續的技(ji)術創新，給了Jumo成為全(quan)球(qiu)工(gong)業(ye)(ye)溫度傳(chuan)感(gan)器領軍企業(ye)(ye)的底氣(qi)。許多(duo)德國傳感(gan)器企(qi)業都(dou)有這種自我革(ge)新(xin)的精神(shen)。▲SICK創(chuang)始人Erwin Sick先生SICK是德國最大的獨立傳感器企業之一，創建于1946年——比Jumo還早兩年，早期由其創始人歐文·西克（Erwin Sick）博士經營，1988年Erwin Sick先生因心臟病突發逝世后，其遺孀Gisela Sick女士集成了公司，并發展至今。早期SICK以光電傳感器和自準直裝置起家，如今SICK生產磁性傳感器、光電保護裝置、視覺傳感器等器件，傳感器產品型號多達4萬5千種，涉及工廠自動化、物流自動化和過程自動化三大領域，成為德國最著名的傳感器企業之一，靠的也是這種傳承和自我革新的精神：SICK每年將營收的12%以上投入到研發端中。
許多制造業內人士都知道，很多時候我們國家某些科技領域被卡脖子，其實并不是某領域不行，而是更上游的環節存在薄弱，從而環環相扣，影響了整個產業鏈。
譬如我們說華為的手機不行，做不了5g手機了，是華為不行嗎？不是，是中國的半導體產業不行，搞不了先進制程的芯片。而先進芯片的源頭是什么？就是光刻機、掩膜機等制造設備。
傳感器產業也是如此，我們看到的是一個傳感器，但其實現今傳感器的許多技術突破，都有賴于基礎材料的發展，半導體技術的突破，從而帶來傳感器技術的革新，譬如MEMS技術，就是典型的例子，其對傳感器產業的影響無需贅述。因為我國工業建設(she)起步晚，基礎薄弱，傳(chuan)感器產(chan)業很難得到我國其(qi)他工業領域(yu)的有力支撐，發展(zhan)速(su)度自然也慢(man)些。這或許是最難改(gai)變的(de)地方，根(gen)源于文化的(de)差(cha)異(yi)。我們常說內卷，在中華文化圈里，似乎普遍存在過度競爭的情況，如日本、韓國等國家，其內卷化也比較嚴重。這就導致企業沒有一個良性的市場競爭環境，以至于越斗越狠，市場越做越辛苦。相(xiang)對來說，歐美國家這種現象就弱了許多。打開德國很多公司的網站，你會發現，某個產品看起來好熟悉啊，好像在哪里見過。沒錯，就是其他公司的產品。他們經常互相“捧場”，我們家沒有這產品，但客戶需要，你們有，咱們就商量一下，互相賣一下。就算是競爭(zheng)對手(shou)之間，也都(dou)差異化定位，避免惡性競爭(zheng)。
在中國，很(hen)難想象四方光電、漢威(wei)科技或者高德紅外、睿創(chuang)微(wei)納、大立科技之間，會在自己(ji)的產品序列里(li)賣對方的產品吧。
中國的國產傳感器市場難做，很多(duo)時候能聽到同(tong)業人(ren)員(yuan)的抱怨。這里(li)面既有(you)某(mou)些國產傳感器自(zi)身品(pin)質問題，更多的是整個(ge)產業上下游的氛圍。傳感(gan)器作為工業產品(pin)的(de)(de)一個關(guan)鍵部件，很多時候決定(ding)是(shi)否使用某個廠商的(de)(de)傳感(gan)器的(de)(de)，并不是(shi)傳感(gan)器本(ben)身或者產品(pin)制造商，而且產品(pin)的(de)(de)上游。工業觀察家林雪萍(ping)談到過(guo)這樣一個例子：
“海事裝備的老大挪威康士伯生產的傳感器，用在 美國Woodward的調速器，然后被德國MAN船用低速柴油發動機使用。”
德國MAN作為全球船用低速柴油發動機的龍頭，許多船廠生產船用低速柴油發動機都需要獲得該公司的授權許可，任何技術和部件都無更改的余地。因此，即使國內有相關的、合適的傳感器，也進入不了這條產業鏈中。之前有德國傳感器銷售自言，在德國推銷傳感器相對容易許多，特別是老客戶，需求十分旺盛，因為在許多工業領域德國都是龍頭或者上游，不存在那么多條條框框，只要產品過硬，就很容易到來訂單。德國的銷售簡直是太幸福了！雖然德國傳感器企(qi)業(ye)很強(qiang)，無論是博世、SICK、英飛凌這樣(yang)的傳感器大企(qi)業(ye)，還(huan)是Jumo、巴魯夫、賀利氏這樣(yang)的隱形冠軍(jun)，德國傳感器企(qi)業(ye)都不缺(que)。但德國傳感器產業并非一片光明，因為世界各國的巨鱷們正對這些“小”公司虎視眈眈。
德國的傳感器隱形冠軍企業，技術含量高，細分領域市場地位重，而且體量相對來說較小，是許多跨國巨頭眼中的美餐。德國擁有大量這樣的“優質公司”，更成為許多企業兼并的對象。我們前文提到了First Sensor這一德國工業傳感器巨頭，在2020年被美國TE泰科電子收購；Sensitec這家磁傳感器領先企業，在2021年被我國希磁科技收購；德國著名工業機器人企業庫卡（KUKA）被我國美的集團收購……據德國杜塞爾多夫一家研究公司DDW?Die Deutsche Wirtschaft的分析數據顯示，截止2020年，美國擁有約1783家德國注冊企業，較第二位的法國(821家)多近1,000家。中國則排第10位，僅擁有267家德國公司，數目遠低于許多歐洲大國，也不及排名第六的日本(470家公司)。▲DDW公司(si)分(fen)析數據(ju)：擁有最多德國(guo)公司(si)的十大外資來(lai)源地（2020年(nian)）一如二(er)戰后美國(guo)(guo)瘋狂收割德(de)國(guo)(guo)的工程師一樣，美國(guo)(guo)總(zong)是偏(pian)愛德(de)國(guo)(guo)的技術，成為擁有最多德(de)國(guo)(guo)公司的外(wai)資來源國(guo)(guo)家。而中國僅擁有274家德國企業，其中最著名的就是美的集團收購的著名工業機器人企業——庫卡（KUKA）。
想要擁有(you)德(de)國(guo)企業(ye)的技(ji)術(shu)，是許多國(guo)家的公司收購德(de)企的主要原(yuan)因。外(wai)資(zi)(zi)收(shou)購德國企業(ye)(ye)數量最多的(de)行業(ye)(ye)出現(xian)在機械(xie)工程行業(ye)(ye)，共(gong)有1150家企業(ye)(ye)受到外(wai)國資(zi)(zi)本控(kong)制。排名前10的(de)行業(ye)(ye)分別是：
機械工(gong)程：1150 家
電氣工程：851家
化工工業：701家
咨詢/IT：681家
消(xiao)費品：661家(jia)
建筑/鋼：550家
汽車行業：430家
媒體(ti)行業(ye)：428家(jia)
美食/旅游：390家
房地產：388家
不愧于德國工業大國的聲名，而這也讓德國傳感器等制造業處于外國資本的陰霾之下——體量弱小的企業很難對抗得了資本的力量，最終成為外國資本口中的美食，德國技術外流不可避免。
幾(ji)家德國傳感(gan)器企業簡(jian)介
西克（SICK）成立于1946年，公司名稱取自于公司創始人歐文·西克博士（Dr. Erwin Sick）的姓氏，總公司位于德國西南部的瓦爾德基爾希市（Waldkirch）。SICK目前擁有 50 多家子公司和股權投資公司以及眾多代理機構，足跡遍及世界各地。2021財政年度，SICK 在全球(qiu)擁有11,000多名員工，集團(tuan)年收入超23億歐元（約合169億人(ren)民幣）。從工廠自(zi)動化(hua)到物流自(zi)動化(hua)再到過程(cheng)自(zi)動化(hua)，SICK 都是傳(chuan)感器領域內頂尖的(de)生(sheng)產商。為技(ji)術及(ji)市場(chang)的(de)領軍人，SICK 以(yi)其傳(chuan)感器和工業(ye)應(ying)用解(jie)決(jue)方(fang)案為安全有效(xiao)地控制流程(cheng)創造(zao)最優的(de)基礎，防(fang)止(zhi)發生(sheng)人身事(shi)故并(bing)且避免環境污染。巴魯夫(BALLUFF)，成立(li)于(yu)1921年，是一家世界領(ling)先(xian)的傳感器制造商，提供創新和實際檢測解決方案，為汽車行業、冶金行業、機床行業、風電行業提供廣泛的應用。巴魯夫作為一家中型企業，成立于毗鄰斯圖加特市的諾伊豪森，經過家族四代人的經營，已發展成為面向全球的領先跨國集團。
倍加(jia)福（Pepperl + Fuchs）倍加福公司由Walter Pepperl和Ludwig Fuchs兩位奠基人以一個無線電修理店成立于1945年。1948年，倍加福公司開始擴展到其他電子產品領域，并于1958年發明了世界上第一個接(jie)近開關(guan)，和第(di)一個帶有本質安全控制電路的晶(jing)體管放(fang)大器。如今，倍加福公司現已成為電氣防爆(bao)和傳感(gan)器技術領域中，享譽世界的開拓者和創新者。倍(bei)加福，其開發的EtherCAT實時工業以太(tai)網于2014年成為中國(guo)國(guo)家推(tui)薦(jian)性標準，并已入編(bian)工信(xin)部的《國(guo)家智能制(zhi)造標準體系(xi)建(jian)設指(zhi)南》。是內安、防爆技術的領導者，也是全球自動化行業久負盛名的專業傳感器公司。德(de)國(guo)擁有眾多傳感器隱(yin)形冠軍企(qi)業(ye)(ye)，靠的(de)(de)不僅是企(qi)業(ye)(ye)本身一代代的(de)(de)傳承與堅守(shou)，對技術的(de)(de)追求(qiu)和(he)持(chi)續的(de)(de)投入，更有良好的(de)(de)市場(chang)競爭格局，這(zhe)樣，這(zhe)些(xie)“小而美”的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)才能一直保持(chi)專注，成為某(mou)個領域(yu)的(de)(de)王(wang)者。因此我(wo)國(guo)(guo)借鑒德(de)國(guo)(guo)培育隱形冠軍企業的經(jing)驗，推出“專精特(te)新”小巨人政策(ce)，傳感器領域約有95家企業進入國家級“專(zhuan)精特(te)新”小巨人名(ming)(ming)單(dan)，這些企業(ye)或許以(yi)后(hou)都(dou)是中國傳感(gan)器領域的隱形(xing)冠軍。詳細(xi)名(ming)(ming)單(dan)參看《》工業革新的前提源于技術的進步，傳感器技術是成功實現工業4.0的先決條件，是實現先進制造最重要的環節之一。要實現中國制造的全面升級，傳感器這一課決不能落下！
